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股市最近成交量快速放大，根据交易所每日小单的数据统计，7月份中小散户投资者参与度环比6月份有了40%的增长，8月份这一趋势还在放大，反映出前几年持续流出避险的散户资金逐步回流。往后看，虽然市场依然存在不确定性，股市短期涨幅过大也不排除可能会调整，但我们对市场的看法依然较为积极，也希望在目前时间点能更抓大放小，对我们所处的大时代趋势有充分认知。
在经济基本面依然偏弱的情况下，本轮市场的演绎确实已经明显脱离了基本面，但我们在之前也多次提到过一个观点，水牛确实是目前宏观环境下的必然结果。股市水牛往往都发生在经济较弱的环境下，一般需要满足两个条件：①不确定性充分消化：经济虽然不强，但失速风险被制止。去年九月份以来政策底越来越明确，为经济和企业盈利的稳定提供了充足的保障，社融和M1也持续了半年的回升，随着地产和关税风险逐步释放，越来越多行业的企业盈利底部明确（跟前两年有明显差异），市场愈发坚定了经济的底部，这是跟过去两年有本质的区别。只要投资者不认为经济危机会发生，能看得清楚企业未来的盈利，那自然愿意给更中长期更乐观的估值。②钱多：流动性充足并且股市配置价值突出。从政策“房住不炒”开始老百姓的投资渠道就开始越来越少，过去很长一段时间中国居民的资产配置都跟地产有明显的关系无论是信托、非标理财还是房子本身，但自从2018年以来中国居民的资产配置开始出现了明显变化，地产下行周期开启也意味着大量的资金开始从这些领域去到类货币资产当中去，中国居民定期存款从2018年以来开始指数化的速度增长，这也反映了大家对未来不确定性担忧的加剧，大家把手里的钱都存入定期存款当中，以防未来可能面临的下岗风险或者养老需求。
虽然这一担忧并没有明显缓解，但这种过度畸形的储蓄现象会随着经济和股市预期企稳出现缓慢变化，其实2024年开始过度储蓄的行为已经开始出现放缓迹象，居民定期存款增量/名义GDP的比值已经从2023年13%左右的历史新高逐步回落至9.4%，但也还处在接近2008年国际金融危机时期的水平，比2012年和2018年高，距离7%左右的过去二十年均值尚有距离，从这个维度上看，目前股市的“水牛”尚未出现泡沫。
我们目前虽然没有足够证据证明居民的防御性储蓄行为很快会结束，但随着老百姓对我国未来经济预期趋于稳定，居民的存款很可能会回到2018年之前比较正常的阶段，不再像过去几年那样极度风险厌恶。过去两年以来红利资产的上涨也一定程度上提前反映了这一趋势（红利股的景气好坏不需要依赖经济的复苏），我们认为这个过程可能刚开始，如果国家不再将地产作为政策工具对冲经济下行，随着存款搬家的持续推进，中国权益资产大周期的繁荣目前应该还在上半场。
所以我们也不难理解为什么今年以来，AI和创新药板块的很多个股剧烈上涨，从短期景气度上看，这些领域的盈利在今年都已经率先出现明显改善，他们利用自身优异的业绩证明了产业繁荣并不需要依赖经济的复苏。从中长期逻辑来看，AI和创新药里面个别强势股都在全球本轮创新周期当中具备明显的优势，也都符合国家自主创新政策大环境。
未来一年，随着PPI的逐步企稳转正，后续或会有更多类似的机会持续涌现，比如反内卷当中很多行业，又比如其他同样受益于出海大浪潮的许多细分子行业，他们当中有许多目前估值依然处于历史底部位置，我们也将甄别这当中的机会和风险，积极挖掘潜在的牛股。
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